Unsere Geschichte
portfoliodiversi entstand 2018 aus der Vision, quantitative Methoden aus der akademischen Forschung in praxistaugliche Finanzlösungen zu überführen. Gegründet von ehemaligen ETH-Absolventen und Finanzmarkt-Veteranen, kombinierten wir mathematische Rigorosität mit praktischer Anwendbarkeit.
Der Schweizer Finanzplatz bot uns die ideale Ausgangslage: ein stabiles regulatorisches Umfeld, internationale Ausrichtung und eine anspruchsvolle Klientel, die wissenschaftlich fundierte Ansätze zu schätzen weiss. Heute betreuen wir Portfolios mit einem Gesamtvolumen von über CHF 850 Millionen.
Unser multidisziplinäres Team vereint Expertise aus Mathematik, Physik, Informatik und Finanzwissenschaften. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, komplexe Marktdynamiken aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren und robuste Strategien zu entwickeln.
Unsere Mission
Komplexe Finanzmärkte durch mathematische Modelle verständlich und beherrschbar zu machen. Wir übersetzen Algorithmen in Anlagestrategien, die messbare Resultate liefern.
Unsere Werte
Wissenschaftliche Integrität, Transparenz und kontinuierliche Innovation prägen unsere Arbeitsweise. Jede Empfehlung basiert auf nachvollziehbaren Daten und bewährten Methoden.
Unsere Vision
Die führende Adresse für quantitatives Risikomanagement im deutschsprachigen Raum zu werden und den Standard für mathematisch fundierte Anlageberatung zu setzen.
Unser Experten-Team
Mathematiker, Physiker und Finanzexperten arbeiten gemeinsam an der Zukunft des Portfolio-Managements.
Dr. Maximilian Roth
Gründer & CEO
Promotion in Mathematischer Physik (ETH Zürich). 12 Jahre Erfahrung in quantitativen Handelsstrategien bei Goldman Sachs London.
Lena Käser
Head of Risk Analytics
MSc Computational Finance (University of Oxford). Ehemalige Senior Analyst bei UBS Investment Bank, Expertin für Derivate-Bewertung.
Tobias Müller
Lead Developer
MSc Computer Science (ETH Zürich). 8 Jahre bei Spotify Stockholm, entwickelt hochperformante Algorithmen für Real-Time-Datenverarbeitung.
Dr. Andrea Zimmermann
Senior Quantitative Analyst
PhD Economics (London School of Economics). Spezialistin für Behavioral Finance und alternative Datenquellen in der Portfoliotheorie.
Fabian Steiner
Portfolio Manager
CFA Charterholder, MSc Finance (Universität St. Gallen). 10 Jahre Portfoliomanagement bei Credit Suisse Asset Management.
Nadia Koller
Client Relations Manager
MBA (INSEAD), vormals bei J.P. Morgan Private Bank Genf. Brückenbauerin zwischen quantitativen Analysen und Kundenbedürfnissen.
portfoliodiversi in Zahlen
Unsere Technologie
Cutting-Edge Infrastructure
- Cloud Computing: Skalierbare AWS-Infrastruktur für komplexe Berechnungen
- Real-Time Data: Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon Integration
- Programming: Python, R, MATLAB für statistische Modellierung
- Security: Bank-grade Verschlüsselung und Compliance
Methodological Excellence
- Markowitz Theory: Moderne Portfoliotheorie als Fundament
- Black-Litterman: Erweiterte Optimierungsmodelle
- Factor Models: Fama-French und Momentum-Strategien
- Machine Learning: LSTM-Netzwerke für Prognosen
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